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西部利得聚利6个月定开债基打开申购

回望2019年,债市维持震荡行情,在此大环境下获取超额收益的难度有所加大。但是,“以时间换空间”的定开债基迎来“小阳春”,相关产品在下半年集中发力、密集成立。

《证券日报》记者获悉,西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金(A类:007375;C类:007376)于2020年1月16日首次开放,接受投资者申购,开放周期为1月16日至2月19日。

资料显示,西部利得聚利6个月定开债基成立于2019年7月16日,采用6个月封闭、定期开放的运作模式,通过错峰配置、久期匹配的投资策略,寻找长期投资价值好、信用资质相对较高的投资标的,兼顾产品收益和流动性。这种方式能较大程度避免普通开放式债基频繁申赎造成的流动性冲击,确保投资策略的稳定性,更好地追求投资回报。

据银河证券统计数据显示,截至2020年1月15日,西部利得聚利6个月定开债基在首个运作期内,A类份额净值增长率为3.26%,C类份额净值增长率为3.06%,均大幅跑赢业绩比较基准的同期表现。

据了解,西部利得公募固定收益部副总经理、西部利得聚利6个月定开债基的基金经理严志勇具有多年固定收益投资经验。回望历史业绩,严志勇管理的多只固收产品均有不俗表现。截至2019年12月31日,西部利得汇享债基近一年和近两年分别取得9.64%和18.84%的收益率,自成立以来取得21.47%的收益率,在同类基金产品中表现优异。采用相同策略的固收产品西部利得得尊债基,近一年、近两年、自成立以来分别取得7.14%、11.14%、14.14%的收益率。

展望未来,严志勇表示,房地产投资增速下行,基建和制造业在逆周期经济政策调控下小幅改善,后周期消费有望带来边际增量,外贸预计有所回升,基本面可能不会出现大的波动。流动性预计可能整体维持中性水平,债市投资难度将增大。

对于下一阶段投资机会,严志勇分为,利率债、中高等级信用债、可转债等基本已被充分挖掘,趋势性投资机会难寻;精选可续期债可能是获取相对稳定收益的重要来源之一。

记者 张志伟

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